Индустрията на батерии в Европа, засегната от забавянето на EV

Зараждащата се индустрия на батерии в Европа се разтърсва от глобалното забавяне на продажбите на електрически автомобили, принуждавайки компаниите да отменят или отложат проекти, които биха задвижвали повече от 2 милиона EV за една година.

Бавното навлизане на потребителите и конкуренцията от страна на китайските производители на клетки са довели до оттегляне на инвестиционните планове за около 158 гигаватчаса прогнозирано производство в региона от началото на годината, според консултантската компания за литиеви батерии SC Insights.

„[Производителите на автомобили в Европа] не пускат поръчки за батериите“, каза Анди Лейланд, управляващ директор на SC Insights. Липсата на дългосрочно планиране от страна на европейските правителства и производители на автомобили ще означава, че „китайците поемат големи парчета от [батерийната] индустрия“, добави той.

Европейските автомобилни компании се отказаха от плановете за електрификация след батериите- продажбите на задвижвани превозни средства са нараснали само с 2,4% в региона през първите пет месеца на 2024 г. до около 800 000 единици спрямо предходната година. В знак на влошаване на търсенето, продажбите са спаднали с 11 процента на годишна база само през май, според данни на CRU Group, компания за бизнес анализ на стоки.

Стартиращите батерии в Европа са засегнати от серия от големи неуспехи през последните месеци. Northvolt, демонстративното дете в региона за местно производство на батерии, стартира стратегически преглед миналата седмица, според който новите фабрики в Германия, Канада и Швеция може да бъдат отложени. Това решение последва загубата на шведската група от ключов договор за 2 милиарда долара с BMW, след като не успя да увеличи производството достатъчно бързо.

PowerCo, отделът за батерии на Volkswagen, отложи за неопределено време миналата година решението за изграждане на четвърти завод за батерии в Европа, след като през 2021 г. се зае да построи шест до 2030 г.

Дори някои китайски компании се оттеглиха в Европа. Китайският Svolt се отказа през май от плановете си да построи завод за батерии в Германия, позовавайки се на несигурността относно планирането, тарифите и субсидиите, както и загубата на водещ клиент.

„Производството на батерии в Европа беше едно от големите мечти, големи пари и голямо бързане, но сега разтърсването се случва“, каза един водещ инвеститор в производители на автомобили и групи от вериги за доставки на EV. „Всички компании, които не са подкрепени от големи конгломерати или не са китайски, ще умрат.“

В резултат на намаляването на плановете на автомобилните компании за електрифициране на моделите си, Rho Motion, консултантска компания за веригата за доставки на EV, прекрати неговата прогноза за продажбите на автомобили с батерии в Европа с 15 процента за 2030 г. в сравнение с предишната прогноза от миналата година.

Един старши банкер, работещ по европейски проекти за батерии, очакваше по-нататъшно забавяне и отлагане на производствените планове, но смяташе повече анулирания са малко вероятни.

„Това е постоянният натиск върху разходите и способността на Китай да произвежда нещо по-евтино от всеки друг“, казаха те.

Заводите за батерии са сложно, капиталоемко производство операции, създавайки предизвикателства за новодошлите да произвеждат последователно клетки, съобразени със спецификациите на клиентите, в достатъчно голям мащаб, за да намалят разходите до същото ниво като азиатските утвърдени компании.

„Можем да ги победим по отношение на производителността на продукта“, каза Питър Карлсон, главен изпълнителен директор на Northvolt. „Трябва да докажем, че можем да ги изравним по отношение на изпълнението“, добави той относно способността на компанията да произвежда батерии в мащаб.

Приблизително половината от обявените заводи за батерии с обща мощност 1280 GWh в Европа са изложени на висок риск да бъдат недостатъчно използвани или изобщо да не бъдат построени до 2030 г., според CRU. За сравнение, малко над една четвърт от обявените 4413 GWh и 1262 GWh за Китай и САЩ — където са въведени стабилни протекционистични мерки срещу китайския внос — са изложени на риск.

Друг проблем, пред който са изправени европейските производители на клетки е техният фокус върху по-скъпи батерии с по-дълъг обхват, които използват никел и кобалт.

По-евтините батерии с по-нисък обхват литиево-железен фосфат (LFP), в които китайските производители се специализират, непрекъснато се подобряват и стават по-евтини, което кара производителите на автомобили да преразгледат пригодността на тези батерии за европейския пазар.

ACC, съвместно предприятие за батерии между Mercedes-Benz, Fiat и собственика на марката Jeep Stellantis, също спря работата по своите немски и италиански gigafactories миналия месец, позовавайки се на необходимостта от проучване на технологията за батерии с по-ниска цена.

LFP батериите се очаква да съставляват 39 процента от батериите, използвани в електромобили в световен мащаб тази година, спрямо 35 процента през 2023 г., прогнозира CRU, но те трябва да съставляват 52 процента от мощността на клетките, тъй като на китайското свръхпроизводство.

Отменени и отложени гигафабрики в Европа от 2022 г.* Водещ производителПартньориМестоположениеПланиран капацитетСтатусNorthvoltШвеция60 GWhПървоначалната начална дата е отложена, фабриката все още е във фаза на нарастване InobatGotion High Tech Словакия60 GWhЦелевата начална дата беше през 2023 г. Italvolt Италия45 GWhCancell ed PowerCowned от Volkswagen Източна Европа40 GWhCancelledACCSaft/ Stellantis/Mercedes-Benz Германия40 GWhНа задържане SVOLTГермания40 GWhОтменено ACCSaft/Stellantis/Mercedes-Benz Италия40 GWhНа задържане SVOLTГермания24 GWhНачална дата беше през 2023 г.CATLГермания24 GWhНачална дата със закъснение с шест месецаAMTE PowerUK10 GWhОтмененоFarasis EnergyGermany 10 GWh Отменено Northvolt Швеция Очаквано 10 GWh Отменено Blackstone Германия5 GWh Отменено*Фабрики, обявени между 2017 г. и 2023 г. Източник : CRU Group

Освен производителите на батерии, които проучват технологични лицензи и инвестиционни партньорства с китайски съперници, анализаторите казаха, че има признаци, че европейските производители на автомобили се обръщат към южнокорейски съперници.

Samsung SDI взе загубени поръчки на BMW от Northvolt, докато във вторник Renault обяви сделка за много милиарди долари с LG Energy Solution за LFP батерии, произведени от южнокорейската група в Полша.

Поделението за EV на Renault Ampere каза миналата седмица, че също ще доставя LFP батерии от китайската CATL, което ще намали разходите за батерии с 20 процента от 2026 г. във връзка с технологията за опаковане на повече клетки.

„По-малко скъп, [LFP] е важна част от икономическото уравнение за достъпни електрически превозни средства и тяхната демократизация в Европа“, каза Ампер. продажбите разочароват

Тим Буш, базиран в Сеул анализатор на батерии в UBS, се усъмни дали европейските производители на батерии могат да издържат на конкуренцията на Южна Корея и Китай в дългосрочен план.

„Европейците нямат значими производствени резултати, те не могат да работят в мащаб и не са осигурили веригите си за доставки нагоре по веригата“, каза Буш.

„За азиатските производители на батерии въпросът е как най-добре да се ориентират в този период на разочароващ растеж,“ добави той. „За европейските производители на батерии въпросът е дали изобщо имат бъдеще.“

Допълнителен репортаж от Ричард Милн