Индустрията на батерии в Европа, засегната от забавянето на EV

Зараждащата се промишленост на акумулатори в Европа се раздрусва от световното закъснение на продажбите на електрически коли, принуждавайки фирмите да анулират или отсрочат планове, които биха задвижвали повече от 2 милиона EV за една година.

Бавното нахлуване на потребителите и конкуренцията от страна на китайските производители на кафези са довели до отдръпване на капиталовите проекти за към 158 гигаватчаса планувано произвеждане в района от началото на годината, съгласно консултантската компания за литиеви акумулатори SC Insights.

„ [Производителите на коли в Европа] не пускат поръчки за батериите “, сподели Анди Лейланд, ръководещ шеф на SC Insights. Липсата на дълготрайно обмисляне от страна на европейските държавни управления и производители на коли ще значи, че „ китайците поемат огромни части от [батерийната] промишленост “, добави той.

Европейските автомобилни компании се отхвърлиха от проектите за електрификация след батериите- продажбите на задвижвани транспортни средства са нарастнали единствено с 2,4% в района през първите пет месеца на 2024 година до към 800 000 единици по отношение на миналата година. В знак на утежняване на търсенето, продажбите са спаднали с 11 % на годишна база единствено през май, съгласно данни на CRU Group, компания за бизнес разбор на артикули.

Стартиращите акумулатори в Европа са наранени от серия от огромни неуспехи през последните месеци. Northvolt, демонстративното дете в района за локално произвеждане на акумулатори, започва стратегически обзор предходната седмица, съгласно който новите заводи в Германия, Канада и Швеция може да бъдат отсрочени. Това решение последва загубата на шведската група от основен контракт за 2 милиарда $ с BMW, откакто не съумя да усили производството задоволително бързо.

PowerCo, отделът за акумулатори на Volkswagen, отсрочи за неопределен срок предходната година решението за създаване на четвърти цех за акумулатори в Европа, откакто през 2021 година се зае да построи шест до 2030 година

Дори някои китайски компании се отдръпнаха в Европа. Китайският Svolt се отхвърли през май от проектите си да построи цех за акумулатори в Германия, базирайки се на несигурността по отношение на планирането, цените и дотациите, както и загубата на водещ клиент.

„ Производството на акумулатори в Европа беше едно от огромните фантазии, огромни пари и огромно бързане, само че в този момент разтърсването се случва “, сподели един водещ вложител в производители на коли и групи от вериги за доставки на EV. „ Всички компании, които не са подкрепени от огромни конгломерати или не са китайски, ще умрат. “

В резултат на намаляването на проектите на автомобилните компании за електрифициране на моделите си, Rho Motion, консултантска компания за веригата за доставки на EV, приключи неговата прогноза за продажбите на коли с акумулатори в Европа с 15 % за 2030 година спрямо предходната прогноза от предходната година.

Един старши банкер, работещ по европейски планове за акумулатори, очакваше по-нататъшно закъснение и отсрочване на индустриалните проекти, само че смяташе повече анулирания са малко евентуални.

„ Това е непрекъснатият напън върху разноските и способността на Китай да създава нещо по-евтино от всеки различен “, споделиха те.

Заводите за акумулатори са комплицирано, капиталоемко произвеждане интервенции, създавайки провокации за новодошлите да създават поредно кафези, съобразени със спецификациите на клиентите, в задоволително огромен мащаб, с цел да понижат разноските до същото равнище като азиатските одобрени компании.

„ Можем да ги победим във връзка с продуктивността на продукта “, сподели Питър Карлсон, основен изпълнителен шеф на Northvolt. „ Трябва да потвърдим, че можем да ги изравним във връзка с осъществяването “, добави той по отношение на способността на компанията да създава акумулатори в мащаб.

Приблизително половината от оповестените фабрики за акумулатори с обща мощ 1280 GWh в Европа са изложени на висок риск да бъдат незадоволително употребявани или въобще да не бъдат издигнати до 2030 година, съгласно CRU. За съпоставяне, малко над една четвърт от оповестените 4413 GWh и 1262 GWh за Китай и Съединени американски щати — където са въведени постоянни протекционистични ограничения против китайския импорт — са изложени на риск.

Друг проблем, пред който са изправени европейските производители на кафези е техният фокус върху по-скъпи акумулатори с по-дълъг обсег, които употребяват никел и кобалт.

По-евтините акумулатори с по-нисък обсег литиево-железен фосфат (LFP), в които китайските производители се специализират, непрестанно се усъвършенстват и стават по-евтини, което кара производителите на коли да преразгледат пригодността на тези акумулатори за европейския пазар.

ACC, взаимно дружество за акумулатори сред Mercedes-Benz, Fiat и притежателя на марката Jeep Stellantis, също спря работата по своите немски и италиански gigafactories предишния месец, базирайки се на нуждата от изследване на технологията за акумулатори с по-ниска цена.

LFP батериите се чака да съставляват 39 % от батериите, употребявани в електрически автомобили в международен мащаб тази година, по отношение на 35 % през 2023 година, предвижда CRU, само че те би трябвало да съставляват 52 % от мощността на клетките, защото на китайското свръхпроизводство.

Отменени и отсрочени гигафабрики в Европа от 2022 г.* Водещ производителПартньориМестоположениеПланиран капацитетСтатусNorthvoltШвеция60 GWhПървоначалната начална дата е отсрочена, фабриката към момента е във фаза на повишаване InobatGotion High Tech Словакия60 GWhЦелевата начална дата беше през 2023 година Italvolt Италия45 GWhCancell ed PowerCowned от Volkswagen Източна Европа40 GWhCancelledACCSaft/ Stellantis/Mercedes-Benz Германия40 GWhНа задържане SVOLTГермания40 GWhОтменено ACCSaft/Stellantis/Mercedes-Benz Италия40 GWhНа задържане SVOLTГермания24 GWhНачална дата беше през 2023 г.CATLГермания24 GWhНачална дата със забавяне с шест месецаAMTE PowerUK10 GWhОтмененоFarasis EnergyGermany 10 GWh Отменено Northvolt Швеция Очаквано 10 GWh Отменено Blackstone Германия5 GWh Отменено*Фабрики, оповестени сред 2017 година и 2023 година Източник: CRU Group

Освен производителите на акумулатори, които изследват софтуерни лицензи и капиталови партньорства с китайски противници, анализаторите споделиха, че има признаци, че европейските производители на коли се обръщат към южнокорейски противници.

Samsung SDI взе изгубени поръчки на BMW от Northvolt, до момента в който във вторник Renault разгласи договорка за доста милиарди долари с LG Energy Solution за LFP акумулатори, създадени от южнокорейската група в Полша.

Поделението за EV на Renault Ampere сподели предходната седмица, че също ще доставя LFP акумулатори от китайската CATL, което ще понижи разноските за акумулатори с 20 % от 2026 година по отношение на технологията за пакетиране на повече кафези.

„ По-малко безценен, [LFP] е значима част от икономическото уравнение за налични електрически транспортни средства и тяхната демократизация в Европа “, сподели Ампер. продажбите разочароват

Тим Буш, основан в Сеул анализатор на акумулатори в UBS, се усъмни дали европейските производители на акумулатори могат да устоят на конкуренцията на Южна Корея и Китай в дълготраен проект.

„ Европейците нямат значими индустриални резултати, те не могат да работят в мащаб и не са обезпечили веригите си за доставки нагоре по веригата “, сподели Буш.

„ За азиатските производители на акумулатори въпросът е по какъв начин най-добре да се ориентират в този интервал на разочароващ напредък, “ добави той. „ За европейските производители на акумулатори въпросът е дали въобще имат бъдеще. “

Допълнителен репортаж от Ричард Милн